Une conversation avec le responsable des produits et de la recherche de la CRG, Jeremy Jacob, nous fait découvrir les coulisses de Dreamforce 2014.
La CRG a une très longue et fructueuse histoire avec Salesforce, à la fois en tant que communauté et partenaire financier, et nous étions donc ravis de participer à plusieurs présentations lors de la conférence Dreamforce de cette année. L'une de nos sessions était incroyablement spéciale, car nous avons présenté pour la première fois au public notre nouvelle plateforme de prêts sociaux basée sur Salesforce.
Sans Salesforce, nous n'aurions pas pu créer la plateforme de prêts sociaux qui facilite l'accès des clients de Lending Circle et rationalise la gestion de Lending Circle pour nos partenaires. Salesforce fait partie intégrante de l'approche du réseau de la MAF en matière d'expansion.
Nous avons voulu prendre le temps, après notre emploi du temps chargé à Dreamforce, de nous entretenir avec l'une des personnes à l'origine de cette plateforme unique et étonnante, afin d'en savoir un peu plus sur la façon dont ce magnifique élément de technologie a été forgé.
Une fois la poussière de Dreamforce retombée, nous avons pris le temps de nous asseoir avec Jeremy Jacob, notre responsable des produits et de la recherche, pour lui demander de nous parler de la nouvelle plateforme de prêts sociaux et de la façon dont nous avons transformé une idée en réalité.
Comment avons-nous commencé à utiliser Salesforce ?
En 2007, le CRG a obtenu 10 licences gratuites pour ce qui, à l'époque, était une entreprise de CRM en pleine croissance. Cette subvention s'inscrivait dans le cadre du plan de philanthropie 1:1:1 de cette entreprise, qui consistait à donner 1% de son produit, 1% de son capital et 1% de son temps. Très tôt, nous avons vu le potentiel de ce système, non seulement comme un outil interne, mais plutôt comme une plateforme complète pour nos programmes. Nous étions loin de nous douter à l'époque que la décision de commencer à utiliser Salesforce dès le premier jour nous mènerait sur le chemin que nous empruntons aujourd'hui.
Pendant que nous développions notre système original, le CRG 1.0, Salesforce développait également son produit. Ce qui avait commencé comme un outil de gestion des clients est rapidement devenu bien plus que cela. Il était devenu une plate-forme qui permettait facilement à toute organisation ou entreprise de créer des produits et des systèmes personnalisés avec un degré incroyable de flexibilité et d'efficacité. Ainsi, lorsque nous avons commencé à réfléchir à la prochaine étape pour le CRG, nous savions exactement où regarder en premier.
Pourquoi avons-nous choisi Salesforce comme noyau du CRG 2.0 ?
Nous avions plusieurs exigences pour la prochaine version de la plateforme de gestion des prêts de la CRG. #1 était qu'elle devait être bien plus qu'une simple plateforme de gestion de prêts ! Nous devions construire un système qui nous permettrait d'apporter efficacement Lending Circles aux communautés à travers le pays. Un système qui nous permettrait de servir les clients depuis le moment où ils entendent parler de Lending Circles jusqu'au dernier jour de leur prêt. Et un système qui serait si intuitif que n'importe quel membre du personnel de nos fournisseurs partenaires pourrait organiser un cercle de prêt.
L'incroyable flexibilité de la plate-forme Force.com nous a permis de créer un produit intuitif et sans effort pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de nos clients, de nos fournisseurs partenaires ou de notre propre personnel interne. En nous appuyant sur la plate-forme, nous avons pu utiliser une combinaison de solutions et de composants prêts à l'emploi, notamment Conga, Docusign et le produit NEON de Cloud Lending, pour créer un système qui nous permettrait de gérer facilement des centaines de prêts sociaux hautement personnalisables par mois.
Qu'est-ce que le nouveau système nous permet de faire ?
Comme je l'ai dit précédemment, nous avions besoin de ce système pour faire plus que gérer les prêts sociaux, nous en avions déjà développé un. Nous voulions construire un système qui englobe toutes les facettes du processus de prêt.
Notre nouveau centre pour tout ce qui concerne Lending Circles, LendingCircles.orgpermet aux clients potentiels de Lending Circle de localiser un fournisseur Lending Circle dans leur région sur leur PC, leur téléphone mobile ou leur tablette, puis de soumettre une demande. En utilisant Docusign, Clicktools, Conga Composer et Everfi, nous sommes en mesure d'offrir une éducation financière en ligne ainsi qu'un processus d'inscription sans papier.
Une fois qu'un demandeur a déposé sa demande, le Community Cloud nous a permis de mettre en place facilement un guichet unique où nos fournisseurs partenaires peuvent gérer les demandeurs et former Lending Circles. En utilisant les pages VisualForce, nous sommes en mesure de créer un moyen intuitif et accessible pour tous les fournisseurs partenaires de former facilement Lending Circles et de gérer leurs portefeuilles de prêts.
L'utilisation de Salesforce nous permet également de rationaliser nos autres processus commerciaux, du marketing à la comptabilité financière, ce qui permet à nos équipes internes de travailler plus efficacement. Cela nous permettra d'offrir Lending Circles à un nombre croissant de clients et de partenaires dans tout le pays, au coût le plus bas possible.
En choisissant de construire notre plateforme de prêts sociaux avec Salesforce, nous avons pu mettre en place un système qui permet à Lending Circles d'atteindre des communautés dans tout le pays, contribuant ainsi à créer un marché financier équitable pour toutes les familles qui travaillent dur.
